あらすじ
アニメーターになるための試験を受けたなつ（広瀬すず）。試験の夜、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）、露木（木下ほうか）らが集まり、受験者の描いた絵を採点する。しかし、なかなか決めきれない。日が変わり、ようやく決断した仲と井戸原はなつを呼び出し、結果を伝える。そのころ十勝では、天陽（吉沢亮）が、森の奥深くの小屋へと向かっていた。それは、弥市郎（中原丈雄）の娘・砂良（北乃きい）の家で…。
60話ネタバレ
東洋動画スタジオ
試験会場
＜昭和31年の暮れ 仕上課にいる なつは 特別に アニメーターになるための試験を 受けさせてもらえることになりました。＞
なつ「あ～… 下手くそ…。」
井戸原「は～い 時間です。 そこまで。」
仲「みんな ご苦労さん。 今日は そのまま帰っていいですよ。」
茜「あなたって すごいのね よくこんなに描けたわ。」
なつ「あ… 全然ダメでした。」
茜「えっ？ 私は 三村 茜です。どうぞ よろしく。」
なつ「奥原なつです。」
所長室
井戸原「じゃ 次は 問題の奥原なつさん。」
山川「おお すごいね これは。」
仲「描いた枚数は 断トツの1番です。 15枚以上どころか 30枚も描いてます。 しかし ラフの状態のものがほとんで クリーンナップしたものに限れば 13枚です。」
井戸原「このゆがんだ線を クリーンナップと呼べるならな。」
仲「そういう基礎を 彼女は学んでないんですよ。 全部 我々が描いたものを見ての 独学なんです。」
露木「いや それじゃ ほとんど勘じゃないかよ。」
仲「そうなんです。 そこなんですよ 露木さん。 その勘が 彼女には備わってるってことなんですよ。」
おでん屋・風車
2階住居
＜なつは その晩 悔しそうに いつまでも 絵の清書を練習していました。 そして 翌日。＞