あらすじ
ふとしたことがきっかけで、どうしてもうまく描けなかった動画を完成させたなつ（広瀬すず）。早速会社で下山（川島明）や麻子（貫地谷しほり）に完成した動画を見せると、ふたりとも悪くない反応。ところが午後になり、その動画用紙を見た露木（木下ほうか）が、なつたちのいる作画課に乗り込んできた。なつが描いた新しい手法を許せない露木に対し、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）はそこに東洋動画の将来があると言い…。
76話ネタバレ
東洋動画スタジオ
階段
なつ「一人で なんとか頑張ります。 うわ～！」
坂場「大丈夫？」
なつ「大丈夫…。」
坂場「か… 勘違いしないで下さい。 ん？ 何ですか…。」
なつ「これ！ これ！ これ！ これ！ これ！ これ！ これ！ これ！ これ！これ！ あっ あっ… ああっ～！ あ～…！」
坂場「ああっ… えっ…。」
作画課
なつ「お～…！」
なつ「よし…。 出来た…。」
＜なつよ 何が出来た？ 早く見せろ。＞
なつ「また これで見て下さい。」
下山「うん。」
なつ「マコさんも お願いします。」
下山「どれどれっと…。 ん？」
なつ「ん？ あっ…。」
下山「（笑い声） 面白い。」
なつ「えっ… そですか！」
下山「うん 面白いよ… ちょっと マコちゃんも見て。」
麻子「はい。」
下山「うん。」
（ひづめの音）
（いななき）
なつ「どうですか？」
麻子「前足 4本描いたの？」
なつ「はい。 それなら 指定された動画枚数の中でも たくさん動いてるように見えますし それに タメを作っても 一連の動きの勢いを 殺さないと思ったんです！」
下山「うん… 何か 物を こう振り下ろす時とかに 勢いをつけるために 残像を バッて描くことあるんだけど ここまで はっきり 残像を描いた動画 初めて見た。」
麻子「あなたが考えたの？」
なつ「はい。」
回想
なつ「うわ～！」
回想終了