あらすじ
仕事のことで落ち込み、風車で飲んだくれていた雪次郎（山田裕貴）のもとに、突然夕見子（福地桃子）が現れた。北海道で大学に通っているはずだ、と驚くなつ（広瀬すず）や雪次郎たち。上京の理由を訪ねるが、夕見子は質問をはぐらかしたまま、行き先も告げずに去ってしまう。一方東洋動画では、なつの携わる短編映画の絵コンテがようやく完成するが、下山（川島明）は、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）に思わぬ指摘をされて…。
90話ネタバレ
おでん屋・風車
2階なつの部屋
＜短編映画のストーリーが出来上がり なつのキャラクター作りも 大詰めを迎えていました。＞
なつ「あった… これだ。」
回想
弥市郎「自分の魂を 木の中に込めるんだ。」
回想終了
♬～（歌声）
なつ「ん？」
♬『意気と熱とがもりあげた』
1階店舗
雪次郎♬『エフ エフ ジェイ エフ エフ ジェイ われらの誇り』
亜矢美「どうした どうした どうした？」
咲太郎「ダメだ こいつ。 慰めたら 酔い潰れて。」
なつ「雪次郎君！」
咲太郎「おい なつ なんとかしてやってくれよ。」
なつ「何があったの？」
レミ子「役を降ろされたのよ それも主役に。」
雪次郎「いや～ 俺はもう 俺は… 帰るよ。 もう北海道 帰るよ。」
なつ「ちょっと 雪次郎君！」
雪次郎「何だよ…。」
なつ「お水 はい。」
雪次郎「いや 飲まない お水は。」
なつ「何でよ。」
亜矢美「いらっしゃい。」
夕見子「あっ やっぱり雪次郎か！ この近くで見かけて ついてきたんだわ。」
なつ「夕見！」
咲太郎「あっ！」
亜矢美「えっ？」
夕見子「東京に着いた～！」
なつ「ええっ…。」
雪次郎「たった一つのセリフだったんですよ。 でも 7回言わしてもらってもダメで あの～ 最後まで 言わしてもらえなかったんですよね。 あの 普通にね しゃべってるつもりなんだけどね マイクの前に立つとね これ 緊張しちゃって なまりが出てしまうんですわ これが。」
回想
テイク1
遊声『力ずくで 子どもを奪うことはないだろう』。
雪次郎『あんたは引っ込んでろよ！』。
スピーカー・藤井『直ってないじゃないか！』。
テイク２
雪次郎『あんたは引っ込んでろよ！』。
遊声「本当に頼むよ。」
テイク8
遊声『子どもを奪うことはあないだろう』。
遊声『あんたは引っ込んでろ！ ゴロツキだろ？ 痛い目に遭うぜ。 ハッ！』。 『ウッ！』。 『俺は デービスの父親だ』。
回想終了
夕見子「ハハハハ…！ 何それ。」
なつ「ちょっと 夕見。」
雪次郎「俺はダメだ…。 蘭子さんにも言われてしまったんだわ。」
回想
雪次郎「すいませんでした。」
蘭子「一度 幕の開いたお芝居は やり直しがきかないのよ。 今のあなたには 舞台に立つ資格もないわね。」
回想終了