あらすじ
なつ（広瀬すず）が東洋動画を辞める日。なつは、仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）、堀内（田村健太郎）たちと挨拶を交わし、これまで仲間とともに試行錯誤してきた日々を思い出す。アニメーターに拍手で見送られる中、なつは１８年間勤めてきた東洋動画を去るのだった。そして、いよいよマコプロに入社したなつ。麻子（貫地谷しほり）や坂場（中川大志）や神地（染谷将太）たちと、満を持して新しい企画に挑戦するのだった…！
139話ネタバレ
東洋動画スタジオ
テレビ班 作画室
＜昭和49年3月 なつが 18年勤めた 東洋動画スタジオを 去る日がやって来ました。＞
昭和49（1974）年3月
＜なつが 仲間と共に作った アニメーションの数々が この部屋から生まれました。＞
『キラキラアニー！』
（ゴング）
『うあああ…！』
堀内「なっちゃん これからも頑張れよ。」
なつ「皆さんも どうか頑張って下さい。」
堀内「お世話になりました。」
一同「お世話になりました。」
なつ「荒井さん。 荒井さん 本当にお世話になりました。」
荒井「わしも これで定年や。 なっちゃんと 最後まで仕事できて ほんま楽しかった。」
なつ「きつかったの間違いじゃないですか？」
荒井「あほ！ それが 楽しいゆうことやないかい。」
（笑い声）
なつ「はい。 ありがとうございました。」
荒井「よし じゃ 荒井さん得意のアメちゃんや。」
なつ「えっ そんな ちょっと 待って 待って…！」
社長室
（ノック）
なつ「長い間 お世話になりました。」
佐藤「あなたの退社は 我が社にとっては 大変な痛手です。」
なつ「申し訳ございません。」
佐藤「ただ 私のあなたに対する敬意は 変わることはありません。」
なつ「佐藤部長…。」
（ゴング）
佐藤「お見事！」
（拍手）
井戸原「なっちゃん。 これだけは 忘れないでもらいたい。 奥原なつは 我々と同じ東洋動画出身の アニメーターであるということを。」
なつ「決して忘れません。 本当に お世話になりました。 ありがとうございました。」
仲「なっちゃん。」
なつ「仲さん…。 ありがとうございました。」
仲「君を この世界へ 誘ってよかったんだよね？」
