あらすじ
東洋動画のアニメーター・仲（井浦新）から、再びテストの機会を与えられたなつ（広瀬すず）。風車に帰ると、咲太郎（岡田将生）が亜矢美（山口智子）と雪次郎（山田裕貴）に、漫画映画のアフレコを見て、そこでしかない芝居が生まれたと熱く語っていた。日が変わり、いよいよなつは試験の日を迎える。仲や井戸原（小手伸也）らアニメーターたちを前に、なつは動画用紙に鉛筆を走らせて…。
65話ネタバレ
東洋動画スタジオ
録音スタジオ
蘭子『私の心を思い知るがよい！』。
蘭子『ああ 許仙様…』。
中庭
仲「なっちゃん 次の作品の制作が決まったよ。」
なつ「えっ 本当ですか？ 楽しみです。」
仲「そこで… また 動画のテストを受けてみないか？」
なつ「えっ！」
おでん屋・風車
1階店舗
亜矢美「お待たせ 熱いよ。」
雪次郎「ありがとうございます。」
亜矢美「で また テストを受けるの？」
なつ「はい。 今年の4月に入った人が 最初に受ける能力審査に また参加させてもらえることに なっただけですけど。」
亜矢美「それは ちゃんと 期待されてるってことだね。 ああ ムーランルージュで いい役をもらうんだって 誰かに期待して頂かないと なかなか チャンスってのは 巡ってこないもんだったわよ。」
なつ「だから 今度こそ その期待に ちゃんと応えないと。」
雪次郎「なっちゃん 頑張れ。」
なつ「うん。」
雪次郎「うん。」
咲太郎「しかし 漫画映画も 案外いいもんだよな。」
雪次郎「えっ？」
咲太郎「役者の声には ああいいう可能性だってあるんだよな。」
なつ「えっ？」
咲太郎「亀山蘭子が 声を吹き込んで 漫画の白蛇姫が泣いた時…。」
回想
蘭子『ああ 許仙様…』。
回想終了
咲太郎「いい芝居するなと思って。 ま とにかく これは面白い発見だった。 うん。」
（戸が開く音）
カスミ「はい こんばんは。」
亜矢美「カスミねえさん レミちゃんも。」
咲太郎「いらっしゃい。」
なつ 雪次郎「こんばんは。」
カスミ「みんな いるのね。」
雪次郎「暇なんで。」
なつ「暇なのは雪次郎君だけ。」
