あらすじ
なつ（広瀬すず）が試験に合格、ついに東洋動画のアニメーターとなった。作画課では仲（井浦新）や井戸原（小手伸也）が若手のアニメーターを集め、次回作「わんぱく牛若丸」のキャラクターの募集をすると発表。駆け出しのなつも挑戦することを決意する。帰宅後も、キャラクターを思い浮かべ描くなつ。そのとき、咲太郎（岡田将生）がなつの部屋にきて、信哉（工藤阿須加）がなつを訪ねてきていると声をかけてきた…。
66話ネタバレ
東洋動画スタジオ
作画課
麻子「ここが あなたの机。」
なつ「はい。」
＜なつは 晴れて アニメーターになりました。＞
会議室
＜昭和32年の夏を迎えました。＞
井戸原「次回作の長編映画は 『わんぱく牛若丸』に決定しました。」
仲「それで 今回は みんなから キャラクターを募集したいと思います。」
一同「え～…！」
仲「試しに これが 僕が描いた 牛若丸のキャラクター。 これも まだ決定ではない。 牛若丸でも もう 他のキャラクターでも 何でもいいから みんなに考えてもらいたいんだよ。」
仲「例えば 母親の常盤御前 敵の平 清盛 それに 武蔵坊弁慶 動物たちだって たくさん出てくる。 原画 動画 関係なく 無記名で キャラクターを募集して 検討会を開きたいと思ってる。」
井戸原「これが 今回の脚本だ。 登場人表も書いてある。」
仲「みんなの好きなキャラクターを選んで 自由に描いてみてよ。」
井戸原「期限は お盆休み明けまでとする。 みんな 奮って参加するように。」
一同「はい！」
仲「よし 以上！」
なつ「あっ マコさん マコさんも参加しますよね？」
麻子「するわよ。 どうして？」
なつ「あっ いえ… それじゃ 誰にも相談できないですね。 困りました。 いきなり キャラクターを 考えろと言われても…。」
麻子「あなた 期待されてると思ってるの？」
なつ「思ってません。」
麻子「なら 楽でいいじゃない。」
なつ「そうですね…。」
茜「ねえ なっちゃんも参加するでしょ？」
なつ「あ… しますよ。 せっかくですから。」
茜「それじゃ 相談できないわね。」
なつ「期待されてないんだから 楽にいきましょう 楽に。」
茜「あっ… そうね。」
なつ「あ すいません…！ 今のは 自分に言ったんです。」
茜「あっ… すごいわね なっちゃん。 肝が据わってるのね。」
なつ「あっ いえ…。」
茜「フフ…。」
作画課
♬～（スピーカー『東洋行進曲』）
茜「あっ 来た！」
なつ「えっ？
スピーカー♬『世界に巻き起こす希望の息吹』
大杉「や～ 皆さん 漫画の皆さん ご苦労さん ハハ。 お楽に お楽に。」
一同「おはようございます！」
大杉「日本で 初めて挑んだ長編漫画映画 『白蛇姫』が この7月に公開され 大ヒットを記録しております。 おかげで この動画スタジオを立ち上げた 私の面目も立ちました。 株主に 首を切られずに済むところであります。 冗談ですから 笑ってもいいですよ。」
（笑い声）
大杉「これも ひとえに 漫画の皆さんの 努力のたまものと感謝します。 次回作『わんぱく牛若丸』も どうぞ 頑張って いい漫画映画にして下さい。」
山川「はい 分かりました。」
大杉「しかし アータ。」
山川「はい。」
大杉「ここは 若い女の子も たくさんいて いいね。」
山川「あっ はい…。」
大杉「皆さん お母さんは 昔 こんな漫画映画を作っていたんだと 自分のお子さんに誇れるような 立派な仕事をして下さい。 ハハハハ…。」
