あらすじ
昭和３３年春、なつ（広瀬すず）が携わった新作の漫画映画「わんぱく牛若丸」の制作がついに終了。仲（井浦新）、露木（木下ほうか）、麻子（貫地谷しほり）ら、東洋動画のメンバーで打ち上げが行われる。そこで井戸原（小手伸也）から指名を受けたなつは、かつて農業高校で歌った曲を熱唱する。和やかな雰囲気で打ち上げが行われる中、陽平（犬飼貴丈）と顔をあわせたなつは、十勝にいる天陽（吉沢亮）のある話を聞かされる…。
78話ネタバレ
東洋動画スタジオ
作画課
昭和33年（1958）年 春
＜昭和33年の春です。 『わんぱく牛若丸』の制作が 大詰めを迎えていました。＞
麻子「まだなの？ ここからの遅れは 仕上に迷惑かけるばかりだからね。 分かってる？ 奥原さん。」
なつ「分かってます。 今 描いてます…。」
麻子「手 休めないで答えなさいよ。 急いでても 丁寧にやらないと やり直しが 一番時間を食うんだからね。」
茜「マコさん！ マコさんが おとなしくしていた方が 仕事は はかどると思うんですけど！」
麻子「私だって言いたかないわよ！ 立場上 しかたなく言ってんの。」
下山「まあ まあ まあ 敵対しないで みんなで乗り切ろう。」
麻子「下山さんも やって下さ～い。」
下山「は～い…。」
＜なつにとって 初めてのアニメーターの仕事が もうすぐ終わろうとしています。＞
仲「え～ なんとか 無事 美術と作画 仕上げまでの作業が 終わりました。 原画の枚数は1万5,112まい 動画は7万9,089枚になりました！」
（歓声）
仲「皆さん 本当にお疲れさまでした！」
一同「お疲れさまでした！」
仲「それでは 露木さん。」
露木「はい。」
仲「打ち上げは まだ先ですが 乾杯のご発声 お願いします。」
露木「うん。 いいですか？ 『わんぱく牛若丸』の成功を祈って かんぱ～い！」
一同「かんぱ～い！」
（拍手）
下山「まあ まあ まあ まあ…。 え～ 改めまして 下山班 お疲れさまでした～！」
一同「お疲れさまでした～！」
下山「はあ… うん。」
なつ「下山さん お疲れさまでした。」
下山「うん。」
なつ「ありがとうございました。」
下山「なっちゃん どうだった？ 初めての動画。」
なつ「必死に描いたとしか言えません。 やっぱり 練習で描くのとは 全然違いますね。 たくさん描くのが いかに難しいか そして 大事かということが よく分かりました。」
下山「それだけ分かれば大したもんだよ うん。」
茜「ねえ マコさん このお煮しめ マコさんが作ったんですか？」
麻子「そうよ。」
